1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачено жестоким преступлением. В собственном доме найден мёртвым Нефедьев — влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым днём Лыков погружается в мрачный водоворот событий, где сталкивается с необъяснимой жестокостью. Чем глубже он копает, тем яснее понимает: за убийством стоит нечто пугающее. Чтобы докопаться до правды, ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и даже собственной жизнью.