Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была важнее личных связей, и начальство это ценило – сложные дела шли к нему без лишних вопросов. Он раскрывал их методично, почти без усилий. Но на этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и улики противоречивы: то ли маньяк, то ли дикий зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Логов не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана – скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Что-то в ней настораживает, но доказательств нет. Теперь Костя впервые колеблется: рассудок требует подозревать её, а сердце отказывается верить.