Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше её путь, тем сильнее стирается грань между реальностью и сценой. То ли это индийские улицы с их пестрыми масками и кукольными представлениями, то ли декорации родного театра в Петербурге?
Она теряется в этом хаосе звуков и образов. Песни, танцы, лица в масках — всё сливается воедино. Где кончается спектакль и начинается жизнь? Девушка уже не уверена, бродит ли она по площади маленького индийского городка или стоит на подмостках знакомой сцены.